二、债务重组详细进展
1. 《债务重组计划》实施情况
公司自2021年10月8日披露《债务重组计划》以来，积极推进债务重组。至2026年6月30日，2,192亿元金融债务中已重组1,926.69亿元，包括371.3亿元境内公司债券和约335.32亿元（49.6亿美元）境外美元债券。公司通过重组已获债务利息和罚息减免合计202.03亿元。
债券重组方面，九通基业投资有限公司等子公司发行的部分公司债券已调整本息兑付安排，并注销部分债券份额，当前存续余额为217.09亿元。这些注销行为不涉及差异化兑付、内幕交易或利益输送。
境外美元债券协议安排重组已完成交割，相关债务重组公告已发布。公司通过信托偿债方式完成对223.48亿元金融债务的清偿。剩余16.52亿元信托受益权份额将继续持有，不再实施抵债交易，重大资产出售方案已实施完毕。
2. 以股权抵偿债务进展
公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”与“幸福优选平台”，用于抵偿金融和经营债务。至2026年6月30日，金融及经营债权人分别获“幸福精选平台”约45.83%股权、“幸福优选平台”约11.56%股权。
- “幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额约174.54亿元，相关债权人对应股权比例约43.00%。
- “幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约62.08亿元，债权人对应股权比例为2.83%和11.56%。
三、债务未能如期偿还情况
2026年6月，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务金额10.70亿元，截至6月30日累计未能如期偿还债务金额284.32亿元（不含利息）。公司承诺“不逃废债”，将依法依规稳妥化解债务风险，维护债权人权益。
四、诉讼及仲裁事项
1. 新增案件明细
2026年6月，公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计10.93亿元，主要涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷等。所有案件均已立案，尚在司法程序中。部分主要案件如下：
- 单笔涉案金额最高达2.40亿元，涉及金融借款合同纠纷。
- 建设工程施工合同类纠纷金额达3573万元，主张支付工程款及利息。
- 商品房销售合同纠纷金额达649万元，涉及合同解除、违约金退还等。
2. 重大诉讼、仲裁进展
一重大金融借款合同纠纷案，涉案金额高达1.51亿元，法院已判决公司需偿还借款本金、利息、违约金及承担诉讼费。建设工程施工合同纠纷也已调解，明确分期支付工程款及后续结算安排。
五、对股东与投资者的影响
- 公司债务重组金额巨大，涉及境内外多项金融工具，重组进展直接影响公司偿债能力与财务状况。
- 未能如期偿还债务余额高企，若后续不能顺利化解，存在进一步违约及信用风险，严重影响公司声誉与股价。
- 新增诉讼、仲裁金额较大，最终结果不确定，可能对公司盈利造成重大影响。
- 以股权抵债导致公司对优质资产控制权减少，未来经营和盈利能力或受影响。
上述事项均为重大、潜在价格敏感信息，投资者需高度关注公司后续公告及相关风险。
六、后续信息披露及风险提示
公司承诺将密切关注相关事项进展，并严格按照法律法规及时履行信息披露义务。投资者需注意公司面临的流动性风险、诉讼风险及经营不确定性。
免责声明
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