本次交易方案要点

• 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权，同时募集配套资金用于本次交易相关事项。
• 交易完成后，公司将进一步强化在芯片设计及定制服务领域的布局，提升整体市场竞争力和业务协同效应。
• 该交易构成关联交易，相关议案已多次提交董事会审议并公告，并通过了中介机构的财务数据更新和重组报告书的补充修订。

对投资者和股东的重要提示

• 股权结构变化：本次交易将显著影响上市公司现有的股权结构，相关持股5%以上股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自交易预案披露至实施完毕期间的股份减持计划已更新。
• 交易标的协同效应：草案修订稿详细阐述了交易标的与上市公司主营业务的协同效应，有助于股东理解本次收购的战略意义。
• 交易对方及标的公司情况：补充了交易对方之间的关联关系、一致行动关系，进一步说明了是否为本次交易专设主体及穿透锁定情况，并对标的公司历史沿革、企业结构、产品及客户进行了更新。
• 风险提示新增和更新：
  • 标的公司国资股权需履行产权市场公开交易程序的风险进行了更新。
  • 新增募集配套资金不达预期的风险，提示投资者关注融资落实进度。
  • 新增标的公司芯片定制服务收入占比较高，且与同行业公司业务结构存在差异的风险。
  • 收购整合的风险也被补充强调。
• 财务及行业对比：修订报告对标的公司与同行业的期间费用率进行对比，并对主要产品、用途中前五大客户、供应商情况进行补充披露。
• 合规性及关联交易：根据股份变动情况调整了合规性分析，更新了关联方及关联交易内容。

可能影响股价的因素

本次重大资产重组涉及的资产收购、股份发行和配套募资将影响公司基本面和未来盈利预期，尤其是标的企业协同效应和业务结构变化将直接影响公司在行业中的竞争力。此外，新增和更新的多项风险提示，尤其是关于配套资金落实、国资交易程序以及芯片定制服务业务结构的特殊性，均为投资者决策和市场估值提供了重要参考，具有显著的价格敏感性。

后续事项和投资者关注点

• 公司已收到上海证券交易所关于本次重大资产重组的审核问询函，并已会同中介机构完成反馈和草案修订。
• 相关重要承诺、减持计划及业务协同情况后续如有变化，公司将持续披露，投资者需关注后续公告。

结语

本次交易方案及修订稿内容全面，涉及事项众多，对公司未来发展及股东利益具有深远影响。建议投资者密切关注公司后续公告，把握交易进展及风险动态。

免责声明：本新闻稿仅供参考，不构成投资建议。投资者应充分了解相关风险，并结合自身实际情况做出投资决策。

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