主要内容与投资者关注重点
- 发行规模与方式：炬申物流集团股份有限公司（炬申股份）本次向不特定对象发行可转换公司债券总额为3.8亿元人民币，共计380万张，每张价格100元。该可转债优先向原股东配售，剩余部分通过深圳证券交易所网上发行，面向社会公众投资者申购。
- 配售结果：
- 原股东优先配售共计3,456,969张，占发行总量的90.97%。
- 网上社会公众投资者认购343,030张，占发行总量的9.03%。
- 控股股东及实际控制人雷琦及其一致行动人雷高潮合计获配2,489,312张，约占发行总量的65.51%。
- 网上申购情况：本次网上申购有效申购数量高达99,636,582,570张，配号总数达9,963,658,257个，网上中签率仅为0.0003442811%，显示市场认购热度极高，认购难度大。
- 投资者资金交收义务：中签投资者必须在2026年7月28日（T+2日）日终前保证账户资金充足，若认购资金不足则视为放弃认购，相关法律责任由投资者自行承担。放弃认购部分由主承销商包销。
- 发行中止机制：若认购总量不足发行数量的70%，或认购资金未足额到账，发行人和主承销商有权协商中止发行并公告原因，择机重启发行。中止发行时网上中签无效。
- 包销安排：认购不足部分由主承销商包销，包销基数为3.8亿元，包销比例原则上不超过30%（最多1.14亿元）。若包销比例超30%，主承销商将启动风险评估，与发行人协商是否继续发行或中止。
- 投资者申购纪律：连续12个月内累计3次中签未足额缴款，投资者将被限制6个月内不得参与网上新股、可转债等申购。
- 上市时间：本次可转债上市时间待另行公告。
对股东及市场的潜在影响（价格敏感信息）
- 控股股东及实际控制人配售比例高：控股股东与一致行动人合计获配超过65%，增强其对公司未来可转债转股后的股权控制力，可能影响公司治理与未来股价走势。
- 认购热度极高：网上中签率极低，显示市场对炬申股份可转债信心较高，有望提升公司品牌与市场关注度。
- 发行中止机制：如后续认购资金未全部到账或包销比例过高导致中止发行，短期内可能对公司股价构成波动风险。
- 资金使用及包销安排：包销部分较小，公司整体资金募集情况良好，有利于后续项目推进与发展。
- 上市时间待公告：可转债上市后，投资者可关注转股价格及市场交易表现，短期内或对股价带来波动。
投资者需关注的重点事项
- 中签后务必及时缴款，避免因放弃认购影响后续申购资格。
- 关注后续可转债上市公告及转股相关信息，及时把握投资机会。
- 如出现发行中止情形，密切关注公司公告与后续安排。
- 控股股东大比例认购，未来公司治理结构可能发生变化。
发行人及主承销商联系方式
- 炬申股份：地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号；电话：0757-85130222；联系人：于冬梅。
- 国联民生证券承销保荐有限公司：地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号；电话：010-85127979；联系人：股权资本市场部。
免责声明
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