嘉美包装股份要约收购第三次提示性公告：投资者需知的关键细节
要约收购背景：
苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“逐越鸿智”或“收购人”）发起对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（证券代码：002969，证券简称：嘉美包装）的股份要约收购。此次公告为第三次提示性公告，涉及众多重要事项，对投资者和股东具有高度关注价值。
一、要约收购核心要点
- 申报代码：990094
- 申报价格：4.45元/股
- 收购期限：2026年4月30日至2026年5月29日，合计30个自然日。
- 预定收购股份数量：233,491,406股
- 收购股份占公司总股本比例：约21.26%（以公告日总股本计算），占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户后总股本的25.00%。
- 支付方式：现金支付
- 要约有效期最后三个交易日：2026年5月27日、28日、29日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司临时保管的预受要约。
二、要约收购目的与影响
收购人逐越鸿智明确表示，此次主动要约收购旨在增持嘉美包装股份，巩固上市公司控制权和优化股权结构。
重要提示：此次收购并非为终止上市地位，若收购完成后嘉美包装股权分布不满足上市条件，收购人将协调其他股东提出解决方案，维持上市公司地位。
三、资金安排与收购方式
- 资金总额：最高约10.39亿元（以最大收购数量和要约价格计算）。
- 履约保证金：收购人已于2025年12月18日存入约2.08亿元（约20%）至中登公司指定账户。
- 资金来源：收购人自有资金或自筹资金，包括向兴业银行苏州分行申请并购贷款，金额不超过11.41亿元，期限10年，部分股份用于贷款质押（不超过收购股份数量的50%，其余36个月内不质押）。
- 承诺：收购人承诺确保上市公司控制权稳定；质押股份比例与未质押股份安排具体明确。
四、参与要约收购的主要股东承诺
- 中国食品包装有限公司（中包香港）：承诺以其持有的102,911,441股（占要约收购报告书摘要公告日总股本的11.02%）申报预受要约，未经收购方同意不得撤回或变更。
- 富新投资有限公司：承诺以其持有的88,991,910股（占总股本9.53%）申报预受要约。
- 中凯投资发展有限公司：承诺以其持有的23,279,120股（占总股本2.49%）申报预受要约。
五、股东申报及撤回流程
股东可在收购有效期内通过证券公司营业部办理预受要约申报，申报价格为4.45元/股。申报数量以股东账户中无质押、司法冻结或其他限制情形的股票为限。预受要约申报当日可撤销，已申报预受要约的股份可卖出，但卖出未成交部分计入预受要约申报。预受要约申报和撤回均需中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。
收购要约变更：如要约发生变更，原申报无效，需重新申报。若出现竞争要约，需先撤回原要约申报。
六、收购结果与余股处理
- 若预受要约股份≤233,491,406股，收购人全额收购；若超过，则按比例收购，余股按中登公司零碎股处理办法处理。
- 要约收购期限届满后，收购人将资金足额存入指定账户，并办理股份转让、过户和结算手续，随后公告收购结果。
七、截止最新预受要约情况
- 截至2026年5月21日，净预受要约户数为27户，净预受要约股份合计215,195,672股，约占预定收购总数的92.16%，占嘉美包装总股本的19.59%。预受比例高，收购成功概率大，或将对公司控制权、股价产生影响。
八、投资者须关注的风险与提示
- 若要约收购完成后股权分布不满足上市条件，存在退市风险，收购人承诺协调解决但仍需投资者高度关注。
- 部分股份将用于贷款质押，虽有比例限制，但仍需关注质押带来的潜在风险。
- 大股东已承诺申报预受要约，若预受股份数接近收购总数，可能引发股权结构及公司治理重大变化。
- 要约价格为4.45元/股，如市场价格与要约价差异大，股价波动风险加大。
九、投资者获取详细信息途径
投资者可登录深交所网站（www.szse.cn）查阅2026年4月29日公告的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书》等详细内容。
免责声明
本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资者需根据自身情况及市场变动审慎决策，嘉美包装要约收购事项存在诸多不确定性及风险，建议投资者密切关注公司公告及市场动态，必要时咨询专业人士。
