报告要点

• 公司于2026年4月28日成功发行科技创新债券（并购），募集资金人民币20亿元。
• 债券期限为3+N年，首个票面利率重置日为2029年4月29日。
• 首期发行利率为1.84%，发行价格为100元/佰元面值。
• 簿记管理人与主承销商均为招商银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行及中国农业银行。
• 募集资金已于2026年4月29日到账，公司董事会确认公告内容真实、准确、完整。

对投资者的影响及价格敏感信息

• 债券发行成功，资金到账：本次科技创新债券（并购）发行顺利，20亿元资金已到账。这将显著增强公司资金实力，为后续科技创新及并购提供充足支持，提升公司未来发展潜力。
• 低利率发行：债券发行利率仅为1.84%，反映公司融资成本低，信用评级较高。这有助于提升公司盈利能力，对未来业绩表现构成积极影响。
• 用途与战略意义：本期债券为“科技创新债券（并购）”，意味着募集资金将用于公司科技创新和并购项目。此类资金投向往往能加速主营业务升级、扩展新领域，提升公司长期竞争力。
• 承销阵容强大：招商银行、兴业银行、中国农业银行共同参与承销，显示市场对兖矿能源信用及战略的认可。
• 未来影响：若并购及科技创新项目顺利推进，有望带来业绩增长与估值提升，属于价格敏感信息，投资者需密切关注后续资金具体用途及项目进展。

详细发行信息

投资者关注事项

• 关注科技创新和并购具体项目的进展与成效。
• 持续跟踪资金使用情况及对公司主营业务、业绩的影响。
• 密切关注公司后续公告和相关披露，尤其是并购及创新领域的战略布局。

免责声明

本文仅为信息解读，不构成任何投资建议。投资者应根据自身情况及市场信息，理性判断投资风险。公司后续公告及相关项目进展可能对股价产生影响，投资需谨慎。

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