东方证券发布筹划收购上海证券重大事项停牌公告

事件概述

东方证券股份有限公司（证券代码：600958，证券简称：东方证券）于2026年4月19日发布公告，因正在筹划以发行A股股份及支付现金的方式，收购上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）100%股权，公司股票自2026年4月20日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易的详细内容

1. 标的资产基本情况

• 公司名称：上海证券有限责任公司
• 统一社会信用代码：913100007034406864
• 法定代表人：李海超
• 注册资本：人民币532,653.20万元
• 成立日期：2001年4月27日
• 住所：上海市黄浦区人民路366号
• 主要业务：证券业务、证券投资咨询、为期货公司提供中间介绍业务、公募证券投资基金销售与服务等（须经批准项目以相关批文或许可证为准）

2. 拟收购交易对方及方式

本次交易初步确定的对方包括：

• 百联集团有限公司
• 国泰海通证券股份有限公司
• 上海国际集团投资有限公司
• 上海国际集团有限公司
• 上海城投（集团）有限公司

以上交易对方合计持有上海证券100%股权。

交易方式为：发行A股股份及支付现金收购上海证券100%股权。具体信息（包括最终交易对方、标的资产范围、交易价格等）将以后续公告披露的交易预案或报告书为准。

3. 意向性文件签署情况

2026年4月19日，东方证券分别与百联集团、上海国际集团投资、上海国际集团、上海城投集团签署了《发行股份购买资产意向协议》，与国泰海通签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。具体协议内容如下：

• 以发行A股股份方式购买：百联集团持有的50%，上海国际集团投资持有的16.3333%，上海国际集团持有的7.6767%，上海城投集团持有的1%，国泰海通持有的18.7400%股权。
• 以支付现金方式购买：国泰海通持有的6.2500%股权。

各方已达成初步意向，但交易方案尚未最终确定，仍需进一步协商交易方案、价格等细节，并签署正式交易文件。正式实施还需各方履行内部决策程序并取得监管机构批准。

对投资者和股东的重要信息与影响

• 本次交易可能导致公司资产规模、业务范围和市场影响力显著提升，对公司未来发展具有重大意义，潜在对公司估值产生积极影响。
• 由于涉及收购“上海证券”100%股权，可能触发市场对公司成长性的重新评估，具有较强的股价推动潜力。
• 公告明确指出，交易尚处于筹划阶段，存在市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等多种不确定性风险，最终能否达成仍有较大变数，投资者需密切关注后续公告。
• 停牌时间预计不超过10个交易日，公司将及时公告进展，投资者应注意短期流动性风险及信息披露进展。

风险提示

本次交易尚在筹划中，存在因市场、政策、各方协商等原因导致未能达成或实施的风险。公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，请投资者持续关注后续公告并注意投资风险。

结语

总结来看，东方证券本次筹划收购上海证券100%股权，若能顺利推进，将对公司基本面和市场估值产生深远影响，是极具关注度的重大事项。但由于交易尚未最终确定，仍有较大不确定性，投资者应保持理性，及时关注公司后续公告。

免责声明：本文内容仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。请以公司后续公告为准。

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